Priority-Software.Solutions
ברוך הבא למערכת פריוריטי.
אשף זה נועד ללוות אותך בתהליך אתחול המערכת. האשף אינו מפרט את כל האפשרויות שמציעה המערכת, אלא מתמקד בהגדרות ובנתונים אותם יש לעדכן על מנת להתחיל בעבודה שוטפת. אם תזדקק לעזרה נוספת, תוכל להסתייע באשפים הראשיים האחרים (רכש, מכירות ומלאי) ובתפריטי העזרה והאשפים המלווים את התוכנה כולה.
לנוחיותך, מחולק האשף למספר פרקים, המלווים את אתחול החלקים המרכזיים של המערכת: פתיחת חברה, כספים, מלאי, מכירות, רכש וקבועים.
החלקים הבאים מתארים שלבים שונים של תהליך אתחול המערכת. לחץ על קישורי ההיפרטקסט כדי לפתוח אשפים מיוחדים שינחו אותך בביצוע משימות אתחול מסוימות.
בעת התקנת מערכת פריוריטי, היא כוללת בד"כ חברה עם נתוני הדגמה בלבד. הפעולה הראשונה שיש לבצע במערכת היא פתיחת חברת אמת, שתכיל את נתוני החברה הממשיים. לאחר פתיחת החברה, עליך לפתוח משתמשים ולהגדיר להם הרשאות באמצעות סייר ההרשאות ולפתוח עבורם כרטיסי עובד.
ניתן להשתמש ב מודול הסבות הנתונים של פריוריטי כדי לייבא מידע מהמערכת הישנה שלך.
אחרי שהוגדרו לקוחות, סנכרן את פריוריטי עם MS-Outlook כדי לייבא אנשי קשר ולידים קיימים של לקוחות.
לפני תחילת השימוש במערכת יש לוודא כי כל המטבעות הנחוצים לך מוגדרים ולעדכן את שערי המטבע. כמו כן, עליך לקבוע הגדרות לדו"חות כספיים ולהגדיר חשבונות ראשיים וחשבונות מערכת.
בהמשך, פתח חשבון לקוח בתת כרטסת נפרדת. תוכל לפתוח חשבונות עבור לקוחות רגילים, ולקוחות מזדמנים (לקוחות חד-פעמיים או לא שכיחים, שלהם כרטיס חשבון משותף). רשום לקוחות פוטנציאלים כ כלקוחות זמניים (ללא כרטיס בהנה"ח); ניתן יהיה להפוך אותם בקלות ללקוחות רגילים.
באופן דומה, פתח חשבונות ספק בתת כרטסת נפרדת. גם כאן תוכל לפתוח חשבונות לספקים רגילים, ספקים מזדמנים. ספקים שהם גם לקוחות ינוהלו בסוג מיוחד של חשבון.
ניתן להגדיר בכל הכרטסות חשבונות חסויים, ולהסתירם ממשתמשים לא מורשים.
בנוסף לכרטיסי החשבונות הכלליים, עליך לאתחל את הקופות הקיימות בחברתך, את חשבונות הבנק של חברתך ושל הספקים/לקוחות מולם יתבצעו תשלומים בהעברה בנקאית, ואת חברות האשראי מולן עובדת החברה.
כדי לרשום תנועות כספיות בכרטסת שפתחת, יש להגדיר שנות כספים ותקופות כספיות. לאחר מכן, עליך לרשום יתרות פתיחה לכל חשבון.
כהכנה לעבודה עם לקוחות, ספקים ומובילים, הגדר תנאי מע"מ וניכוי מס מקור, וקשר אותם ללקוחות/ספקים המתאימים. אם חברתך מחוייבת בתשלום מקדמות מס הכנסה חודשיות, בצע את ההגדרות הנדרשות לחישוב נכון של המקדמות. בנוסף, עיין בתנאי התשלום שמציעה המערכת, והתאם אותם לצרכיך.
רישום הפעילות הכספית בפריוריטי מתבצע באמצעות תעודות כספיות. לכל תעודה יש לקבוע תבנית מספור ומאפיינים אחרים (לדוגמא, האם סגירת התעודה תסגור אוטומטית תנועת יומן המבוססת עליה) ותבנית מספור אוטומטי. לכל סוג תעודה כספית מקושר סוג תנועת יומן מוגדר מראש, שיופיע אוטומטית בעת רישום התעודה. בנוסף, תוכל להגדיר סוגי תנועה חלופיים, סוגי תנועה לתנועות ידניות וסוגי תנועה הייחודיים לסניף או ללקוח/ספק. השימוש בסוגי תנועה מקל על רישום התנועות בספרים, ומאפשר לך לשלוף את התנועות לפי סוג התנועה.
כדי לנהל רמות מלאי, קיימת חשיבות בפתיחת רשומה עבור כל אחד מהמחסנים.
הגדרה נכונה של מוצרים חשובה מאוד לעבודה במערכת, מכיוון שמודולים רבים לוקחים בחשבון אספקטים שונים של הגדרות מוצר. לכל מוצר אב (לדוגמא, מוצר מורכב), עליך להגדיר עץ מוצר. לבסוף, תוכל לשייך כל מוצר למשפחת מוצר, המשמשת לפעילויות רכש ומכירות, ולמשפחת הנה"ח, המשמשת לצרכים פיננסיים שונים.
כדי לאתחל את מלאי המוצרים במערכת, עליך לבצע ספירת מלאי ראשונית. ספירת מלאי זו יוצרת מלאי של המוצרים הנמצאים במחסנים לפני תחילת העבודה. כדי "לנעול" את יתרות המלאי שנרשמו בספירה, עליך לחשב צובר עבור התאריך בו בוצעה ספירת המלאי. רישום הצובר מונע הכנסת שינויים בדיעבד ביתרות המלאי, והרצתו היא חיונית עבור חישובי תמחיר ומלאי לתאריך.
ניהול המלאי בפריוריטי מתבצע באמצעות תעודות מלאי. כמו במקרה של תעודות כספיות, גם עבור תעודות מלאי יש לקבוע תבניות מספור ומאפיינים אחרים(לדוגמא, מחסן ברירת מחדל) ותבנית מספור.
לאחר שפתחת רשומות עבור לקוחות החברה, תוכל להגדיר מגוון מחירונים, הנחות ובונוסים עבור מוצרים ומשפחות מוצר, ולקשור אותם ללקוחות. תוכל גם להגדיר תקרות אשראי ואובליגו עבור כל לקוח, ולנהל מעקב אחר מצב האשראי של לקוחות.
מחירים ומוצרים של ספקים. לאחר שהגדרת את הספקים העובדים מול חברתך, תוכל להגדיר את רשימת המוצרים אותם מספק כל ספק. רשימה זו תכלול את מספרי המוצרים של הספק ואת יחידות המידה המיוחדות בהן הוא משתמש, אם קיימות. לאחר הגדרת רשימת המוצרים של הספק, תוכל ליצור מחירוני ספק למוצרים אלו, הכוללים מחירים שונים עבור כמויות שונות או יצרנים שונים. אם אתה רוכש את כל המוצרים מאותו ספק, ואינך מעוניין במעקב אחר הסטוריית המחירים, תוכל פשוט לרשום את מחיר הספק למוצר כמחיר ברירת המחדל, כחלופה לעבודה עם מחירוני ספק.
כדי לפקח על תהליכים עסקיים, מומלץ להשתמש בתרשימים לניהול תהליכים להגדרת סדר מותר של שימוש בסטטוסים בכל סוג תעודה, ולהגדיר כללים לשימוש בהם. המערכת מספקת רשימה של סטטוסים מוגדרים מראש עבור כל סוג תעודה רלוונטי, ומאפיינים המוגדרים להם כברירת מחדל. בנוסף להגדרת כללים ורצפים של סטטוסים, תוכל להוסיף סטטוסים חדשים ולשנות תכונות של סטטוסים קיימים. למידע נוסף, ראה את המדריך לממשק למשתמש.
לוח השנה של פריוריטי משיק לכלי המשימות שלו. כל משימה המכסה טווח זמן מסוים (בה זמן הסיום מאוחר יותר מזמן ההתחלה) נפתחת כפגישה בלוח השנה. בהתאם לכך, כל פגישה שנפתחת בלוח השנה נכללת אוטומטית ברשימת המטלות. למידע נוסף על כל אפשרויות לוח השנה, ראה את המדריך לממשק למשתמש.
לסיום, ודא שערכי הקבועים הרשומים במסכים אלה מתאימים לדרך העבודה בחברתך:
www.priority-software.solutions| Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode) |