Priority-Software.Solutions

פתיחת ספק מלקוח קיים

לעיתים יתכן מצב שבו תרצה להתחיל לקנות מאחד מלקוחותיך. פריוריטי מאפשרת לך ליצור חשבון יחיד עבור לקוח/ספק זה, ולו יוקצה הסעיף המאזני לקוחות/ספקים.

כדי לפתוח ספק שהוא גם לקוח:

1.  היכנס למסך ספקים.

2.  בעמודה מספר ספק, רשום את מספר הלקוח. שם הלקוח וכל אנשי הקשר שנרשמו ללקוח יועתקו אוטומטית לרשומת הספק.
הערה: בכל שלב בתהליך הבא, תוכל להעביר את הטיפול בספק לעובד אחר, על ידי ציון שמו/ה בעמודה לטיפול.

3.  אם ספק זה עובד עם סניף חברה מסויים, לחץ על הלשונית פרטים נוספים, וציין את הסניף. כל התעודות שיפתחו לספק זה (למשל, הזמנות רכש), ירשמו באופן אוטומטי לסניף זה, וימוספרו בהתאם לתבנית המספור שנקבעה לו.
הערה: אם אתה עובד עם תתי חברות, מספר החשבון של הספק מוקצה אוטומטית לתת החברה אשר אליה מקושר הסניף שצויין. לפרטים נוספים, הרץ את אשף תתי חברות.

4.  לחץ על הלשונית כתובת וטלפון, ורשום את פרטי ההתקשרות של הספק.

5.   לחץ על הלשונית כספים. בעמודה תנאי תשלום, בחר את תנאי התשלום שסוכמו עם הספק.
הערה: תוכל להגדיר תנאי תשלום נוספים. למידע נוסף, ראה אשף תנאי תשלום.

6.  אם תרצה שטקסט באנגלית יופיע בכל התעודות לספק, לחץ על הלשונית פרטים נוספים וסמן את העמודה הדפסות באנגלית.

7.  מלא כל מידע נחוץ אחר, כגון דרגת הרשאה (בלשונית פרטים נוספים), ותאור משלוח (בלשונית משלוחים).