Priority-Software.Solutions

הגדרות נוספות

יש לבצע מספר הגדרות תקופתיות, בפריוריטי וב- Outlook גם יחד.

לפני סנכרון יומנים:

1.    בפריוריטי, אם אתה מייצא משימות מפריוריטי ל-Outlook, ודא שקודי משימה וסוגי משימה מוגדרים כהלכה. רק משימות שסוג המשימה וקוד המשימה שלהן מסומנים בעמודה ממשק ל-Outlook במסך סווג משימות או קודי משימה, בהתאמה, יעודכנו ב-Outlook כאשר תורץ התוכנית.

2. ב- Outlook: אם אתה מייבא פגישות מ-Outlook לפריוריטי, הקפד לסמן פגישות שאין ברצונך לייבא Private in Outlook.

לפני יבוא אנשי קשר מ-Outlook:

1.    ב- Outlook: בחר צבע והקצה אותו לכל איש קשר ב-Outlook שברצונך לייבא. צבע זה יעודכן (או יימחק) עם סיום תוכנית הסנכרון.
הערות:

·        בהתאם לאופן בו נוצרות בפריוריטי משימות מ- Outlook, אותו צבע יוכל לשמש גם לבחירת הודעות הדוא"ל שיובאו לפריוריטי כמשימות.

·        בגרסת Office 2007 ומעלה, לאנשי קשר יוקצו צבעי קטגוריות. בגרסות קודמות, יוקצו להם דגלי צבע.

2.    בעת עדכון פרטים של איש קשר קיים בפריוריטי, אם איש קשר כלשהו ב-Outlook מקושר ליותר מלקוח אחד בפריוריטי, השתמש בקטגוריות Outlook כדי להבחין בין שני הלקוחות. כלומר, צור קטגוריה ב-Outlook לכל לקוח (השתמש במספר הלקוח בפריוריטי או במחרוזת תוים מתוך שם הלקוח בפריוריטי). בצע את אותן הפעולות לכל איש קשר המקושר ליותר מספק אחד. לאחר מכן הקצה את הקטגוריה המתאימה לכל איש קשר ב-Outlook.
הערה: בהתאם לאופן בו נוצרות בפריוריטי משימות מהודעות דוא"ל ב-Outlook, אותן קטגוריות תוכלנה לשמש בייבוא הודעות דוא"ל.

יצירת משימות או קריאות שירות מהודעות דוא"ל ב- Outlook

יש שתי דרכים כדי להגדיר אילו הודעות דוא"ל ב- Outlook תשמשנה ליצירת משימות או קריאות שירות בפריוריטי.

·  בגרסת Office 2007 ומעלה, תוכל להשתמש בפקודה סנכרון ל-פריוריטי, ובאופן זה להכין הודעות דוא"ל ב- Outlook לסנכרון גם בעבודה במצב לא מקוון, או אפילו כשפריוריטי אינה פועלת. תוכל גם לבחור את הלקוח עבורו נפתחת המשימה או קריאת השירות, ואת המשתמש שיוקצה לטפל בה.

·  תוכל להשתמש בצבעים ובקטגוריות.

באיזו שיטה תרצה להשתמש?

סנכרון לפריוריטי

צבעים וקטגוריות