Priority-Software.Solutions

שימוש באפשרות הסנכרון לפריוריטי

אם אתה עובד עם גרסת Office 2007 ומעלה, תוכל להשתמש בפקודה סנכרון ל-פריוריטי כדי להגדיר הודעות דוא"ל ב- Outlook גם בעבודה במצב לא מקוון, או אפילו כשפריוריטי אינה פועלת.

תוכל גם להוסיף ל-Outlook עמודות המבוססות על הפרמטרים לסנכרון בפריוריטי. עמודות אלה יכולות לשמש לעדכון הפרמטרים וסימון ההודעות לסנכרון ישירות מתוך חלונית הדואר של Outlook, ולקיבוץ ומיון של הודעות בהתאם.

צעדי הכנה

יש לוודא שבתחנה בה מותקן ה- Outlook יש נתוני פריוריטי עדכניים (לדוגמה, מספרי לקוחות). בפעם הראשונה בה אתה מייצא נתוני פריוריטי לסנכרון עם Outlook, יהיה עליך להריץ את התוכנית ידנית. לאחר מכן, תוכל להגדיר עדכונים תקופתיים שיתבצעו אוטומטית בכל פעם שתיכנס לפריוריטי.

כדי לייצא מפריוריטי נתונים לסנכרון:

1. הרץ את התוכנית עדכון נתונים לעבודה ב-Outlook.

2. בחר אם הנתונים המיוצאים על ידי התוכנית יעודכנו אוטומטית בכל כניסה שלך לפריוריטי (מומלץ) או רק בהרצה ידנית של תוכנית זו.

3. אם במחשב שלך פתוח כעת MS-Outlook, סגור אותו, והיכנס ל- Outlook מחדש.

סנכרון לפריוריטי:

לאחר שעודכנו נתוני הלקוחות, תוכל לבחור בקליק ימני מהודעת דוא"ל כלשהי ב- Outlook באפשרות סנכרון ל-פריוריטי. בתיבת הדו-שיח פרמטרים לסנכרון שנפתחה, ציין את הפרמטרים שישמשו ליצירת משימה או קריאת שירות מהודעה זו. לדוגמה, תוכל לבחור את הלקוח עבורו תיפתח המשימה או קריאת השירות, ואת המשתמש שיוקצה לטפל בה.

הערה:

אם הודעת הדוא"ל נשלחה מאיש קשר חדש ללקוח מסוים, בחר את הלקוח עבורו תיפתח המשימה. בעת הסנכרון, שולח הדוא"ל יתווסף כאיש קשר של לקוח זה. אם כתובת הדוא"ל של השולח כבר קיימת, הוא יתווסף כאיש קשר נוסף (בתנאי שלקבוע המערכת ADDCONTACTS מוגדר עדיין הערך "1"). אם כתובת הדוא"ל חדשה לגמרי, השולח יוגדר כאיש קשר רגיל.