Priority-Software.Solutions

פתיחת משימה או פגישה

ניתן לרשום משימות ידנית, ובכך לפתוח פגישות מקבילות, וניתן לפתוח משימות בלוח השנה, ועל ידי כך לפתוח משימות מקבילות. ניתן גם לייבא פגישות ומשימות מ-MS-Outlook (מתוך לוח השנה של Outlook ומתוך הודעות דוא"ל של Outlook, בהתאמה). כמו כן, הן נפתחות אוטומטית בפריוריטי בנסיבות מסוימות:

·  בכל פעם שעובדים משובצים לקריאות שרות, הרכבות, פעילויות פרויקט או הזמנות לקוח, או כאשר מוגדר צ'ק ליסט להזמנות לקוח מסוג מכירה מסויים.

·  בהרצת התוכנית רישום משימות עבור לקוחות במשטח, כאשר משתמשים במשטח העבודה עם לקוחות.

·  בכל פעם שהודעת דואר אלקטרוני נשלחת או מתקבלת מלקוח/ספק דרך מערכת הדואר הפנימית. תוכל לבטל מנגנון זה בקלות, אם תרצה. הסבר.

·  כאשר התוכנית פתיחת משימה לפי הודעת הדואר מורצת מתוך הודעת דואר פנימית שהתקבלה או שנשלחה.

·  בכל פעם שלמשימה מוקצה קוד משימה עם צ'ק ליסט מוגדר (במסך צ'ק ליסט לקוד משימה, בן של המסך קודי משימה).

·  כאשר הזדמנות מכירה מגיעה לסטטוס מוגדר, ולמיזם השיווקי המתאים קושר צ'ק ליסט של משימות בהתאם להתקדמות הזדמנות המכירה (במסך צ'ק ליסט להזדמנויות במיזם, בן של המסך מיזמים שווקיים).

מה תרצה לעשות?

·   לפתוח משימה באופן ידני לקשרי לקוחות וספקים

·   לפתוח משימה באופן ידני לעניין תעודה ספציפית

·   לרשום פגישה בלוח השנה

הערות:

·  לחץ כדי להריץ את הממשק עם MS-Outlook.

·  לחץ כדי להשתמש במשטח העבודה עם לקוחות.