Priority-Software.Solutions

כדי לפתוח משימה באופן ידני לעניין תעודה ספציפית:

1.   היכנס למסך הרלוונטי ושלוף את התעודה הרצויה.

2.    היכנס למסך הבן משימות לתעודה.

3.    רשום תאריך התחלה למשימה החדשה בעמודה מתאריך. מספר משימה יופיע באופן אוטומטי.

4.   שנה, לפי הצורך, את הגדרות המשימה (למשל, לטיפול, נושא, קוד משימה) שהתמלאו אוטומטית על פי ברירות מחדל.

5.   אם המשימה היא בשביל הלקוח או הספק שבמסך האב, בחר את איש הקשר שלו מתוך רשימת הבחירה (בעמודות איש קשר או איש קשר (ספק), בהתאמה). נתוני הקשר המתאימים יופיעו אוטומטית.

6.  אם המשימה היא פגישה, ומשתתפים בה עובדים נוספים מחברתך, ציין את העובדים או הקבוצות הרלוונטיים בעמודות המתאימות.

הערות:

·      המערכת תעדכן את היומן של כל אחד מהעובדים המשתתפים במשימה, ותודיע להם בדוא"ל על קיום הפגישה.

·      כדי לבחור קבוצה, עליך להיות מורשה גישה לקבוצה. אם אינך מורשה, פנה למנהל המערכת שלך.

7.  אם נדרשים לפגישה משאבים מסוימים (לדוגמא, מקרן) תוכל לבחור עד שלושה משאבים שישוריינו לצורך הפגישה.
טיפ: כדי לצפות בשימוש העתידי במשאב ו/או להוסיף משאבים לרשימת הבחירה, השתמש במסך משאבים ובמסך הבן שלו, שימוש עתידי במשאב.

8.   רשום הערה קצרה בנוגע למשימה.

9.   כדי להשלים פרטים נוספים אודות המשימה (למשל, תזכורת), לחץ F6 מתוך העמודה מספר משימה.