Priority-Software.Solutions

כדי לעיין בתקציר משימות שנפתחו ללקוח מסוים או ללקוחות עם אותו סוכן מכירות:

·  הפק את הדו"ח תקציר קשרי הלקוח , או

·  הפק את הדו"ח תקציר קשרי לקוחות לפי סוכן .

כדי לעיין בדו"ח מקוצר של הלקוחות שתדירות יצירת הקשר עימם אינה עומדת בלוח הזמנים, ממויינים לפי סוכני מכירות:

·  הפק את הדו"ח חריגה מתדירות יצירת קשר .

כדי לעיין ברשימה מפורטת של לקוחות שתדירות יצירת הקשר עימם אינה עומדת בלוח הזמנים, ממויינים לפי סוכני מכירות:

·  הפק את הדו"ח חריגה מתדירות יצירת קשר מפורט.

כדי לעיין בתקציר משימות שנפתחו לספק מסוים:

1.  היכנס למסך ספקים ושלוף את הספק שעבורו ברצונך להפיק את הדו"ח.

2.  הפק את הדו"ח תקציר קשרי הספק מסרגל ההפעלות הישירות.

כדי לעיין בתקציר משימות שעדיין פתוחות לביצוע עבור ספק מסוים:

1.  היכנס למסך ספקים ושלוף את הספק שעבורו ברצונך להפיק את הדו"ח.

2.  היכנס למסך הבן משימות לספק.

3.  הפק את הדו"ח משימות פתוחות לספק מסרגל ההפעלות הישירות.

הערות:

·  כדי לבצע התאמה אישית של דו"חות תקציר משימות, היכנס למסך סווג משימות ומחק את הסימון מסוגי משימות שאינך מעונין לראות. פעולה זו תשפיע על הדו"חות הבאים שתפיק, כמו גם על שליפה של משימות. פעולה זו לא תשפיע על משתמשים אחרים.

·  לחץ כדי לחזור לתפריט משימות ופגישות