Priority-Software.Solutions

טיפול במשימה או פגישה פתוחה

מהרגע שנפתחה משימה או פגישה, תוכל לעיין בפרטיה ולבצע בה כל שינוי שתרצה.

כדי לשנות פגישה:

·  הרץ את לוח שנה , ועבור לפגישה המבוקשת.
הערה: לחץ לקבלת טיפים על השימוש בלוח השנה.

כדי לטפל במשימה פתוחה:

1.  היכנס למסך יומן משימות ושלוף את המשימה/ות המבוקשות. טיפים לשליפה.
הערות:

·      כדי לעיין בסיכום של כל המשימות שנרשמו ללקוח הנוכחי, הרץ את התוכנית תקציר קשרי הלקוח בהפעלה ישירה מהמסך, או היכנס למסך הבן משימות ללקוח. כל ההגבלות על סוגי המשימות אותם אתה יכול לראות תופסות גם כאן.

·      אם הגבלת סוגים של משימות שאתה אמור לראות (בזמן ביצוע ההגדרות), לא תוכל לשלוף משימות מסוגים אלו. כדי לשנות הגדרות אלו, היכנס למסך סווג משימות וסמן את סוג המשימה אותו אתה מעוניין לראות (בעמודה הצגה למשתמש נוכחי). אם העמודה כבר מסומנת, היכנס למסך לקוחות, ושלוף את הלקוח הרצוי שבמשימות שלו תרצה לעיין. עבור למסך הבן סוגי משימות להצגה וסמן כל סוג משימה שאתה מעוניין לראות. (בעמודה הצגה למשתמש נוכחי). לאחר מכן חזור על תהליך השליפה.

·      דרך נוספת לעיין במשימותיך היא להיכנס למסך רשימת נושאים לביצוע ולשלוף את הנושאים בהם עליך לטפל. כאשר בסוג התעודה מצויין "משימה", עבור לעמודה מס' תעודה ולחץ F6.