Priority-Software.Solutions

כדי להכין רשימה של סוגי משימה:

1.  היכנס למסך סווג משימות ורשום את סוגי המשימה.

2. העמודה ממשק ל-Outlook מסומנת אוטומטית עבור כל סוג משימה חדש. פירוש הדבר הוא שמשימות מסוג זה יישלחו אוטומטית ל-Outlook. מחק את הסימון מהעמודה לצד כל סוג משימה שאינך מעוניין בשליחתו ל-Outlook.
הערה: ניתן לסמן משימות לסנכרון עם Outlook גם לפי קודי משימה (במסך קודי משימה). בחר בצורת עבודה זו אם סימון משימות לסנכרון לפי סוגי משימה נותן חתך רחב מדי לצרכיך.

3. העמודה הצגה למשתמש נוכחי תסומן אוטומטית עבור סוג המשימה החדש. מחק את הסימון עבור כל סוג משימה שאינו מעניין אותך. (לדוגמא, סוגי משימה שהוקלדו ע"י משתמשים אחרים). משימות מסוג זה כבר לא יופיעו עבורך כאשר תשלוף משימות קודמות או כאשר תעיין בתקצירי משימה (אך משתמשים אחרים ימשיכו לראותם).
הערה: כדי להסתיר עבורך משימות מסוגים שאינם מעניינים אותך, של לקוח מסוים, היכנס למסך לקוחות, שלוף את הלקוח הרצוי, היכנס למסך הבן סוגי משימות להצגה, והסר את הסימון מאותה העמודה (הצגה למשתמש נוכחי).

4. סמן את העמודה שווק, אם ברצונך שבעת יצירה ידנית של משימה ללקוח בה נרשם סוג המשימה הנוכחי, המערכת תחפש הזדמנות מכירה פתוחה ללקוח, ותקשרה אוטומטית למשימה.

5. היכנס למסכי הבן טקסט קבוע לסוגי משימות ו-טקסט קבוע לסוגי משימות - אנגלית ורשום טקסט קבוע, בעברית ובאנגלית, למשימות מסוג זה. טקסט קבוע באנגלית יופיע במשימה כלשהי הנפתחת ללקוח או לספק שהוגדר כמקבל הדפסות באנגלית.