Priority-Software.Solutions

3.  בעמודה איש קשר, ודא שרשום איש הקשר המתאים לחשבונית.
הערה: תוכל להוסיף אנשי קשר של הלקוח, וכן לקבוע איש קשר קבוע לחשבונית, במסך אנשי קשר ללקוח, מסך בן של לקוחות. לפרטים נוספים, ראה אשף פתיחת לקוחות.

4. תאריך החשבונית מתמלא אוטומטית בתאריך הנוכחי. שנה אותו לפי הצורך.
הערה: תאריך החשבונית קובע את תאריך האסמכתא בתנועת היומן של החשבונית. תאריך זה גם נלקח בחשבון עבור חישוב תאריך יום התשלום.

5.  אם החשבונית קשורה לפרויקט, רשום את מספר הפרויקט בלשונית פרויקט. פרטים נוספים.
הערה: אם החשבונית מחייבת מספר פרויקטים, רשום בפירוט החשבונית את מספר הפרויקט המתאים בכל שורה.

6.  לחץ על הלשונית אסמכתאות, וציין את מספר ההזמנה הפנימי או את מספר ההזמנה כפי שהוא רשום אצל הלקוח. העמודה פרטים מתמלאת אוטומטית בפרטי ההזמנה, אך ניתן לשנותם.

7.  אם החשבונית כבר נרשמה באופן חיצוני על ידי סוכן מכירות, ציין את מספר התעודה בעמודה מס. פנקס. כיון שהתעודה החיצונית כבר נרשמה, העמודה הודפסה (לשונית מחירים) תסומן אוטומטית.

8.  ודא כי סוכן המכירות הנכון מופיע בעמודה סוכן. שנה לפי הצורך.