Priority-Software.Solutions

כדי ליצור הצעת מחיר חדשה על בסיס הצעת מחיר קיימת:

1.  היכנס למסך הצעות מחיר ללקוח ושלוף את ההצעה אותה תרצה להעתיק.
הערה: בכל שלב של התהליך הבא תוכל להעביר את הטיפול בתעודה לעובד אחר, ע"י ציון שמו/ה בעמודה לטיפול (בלשונית מעקב ביצוע).

2.  בחר את מספר הצעת המחיר והעתק אותו (לחץ Ctrl-C).

3.  עבור לרשומה חדשה (לחץ PgDn) והיכנס ללשונית אסמכתאות. הדבק את ההצעה (לחץ Ctrl-V) בעמודה לפי הצעה.

4.  בחר את סוג ההצעה, לפי הצורך.
טיפ: כדי להגדיר סוג מכירה חדש, היכנס למסך סוגי מכירה.

5.  ציין את הלקוח אליו מיועדת הצעת המחיר. מספר הצעת מחיר חדש יופיע אוטומטית.

6.  בחר איש קשר, אם לא התמלא אוטומטית. ההצעה המודפסת תופנה לאיש קשר זה.
טיפ: תוכל להגדיר ברירת מחדל לאיש קשר לכל הצעות המחיר עבור לקוח זה במסך
אנשי קשר ללקוח, מסך בן של לקוחות.

7.  התאריך הנוכחי מופיע אוטומטית כתאריך ההצעה. שנה אותו לפי הצורך.

8.  התאריך בו פג תוקף ההצעה (כפי שנקבע לפי הקבוע SQuoteDays) מופיע אוטומטית. שנה אותו לפי הצורך.