Priority-Software.Solutions

עבודה עם לידים

כאשר תוכנית הסינכרון מייבאת איש קשר חדש מ-Outlook, היא מוסיפה את נתוני הקשר שלו למסך אנשי קשר ופותחת עבורו רשומה של ליד. לאחר מכן תוכל:

·  לקשר את הליד ללקוח קיים

·  לפתוח עבורו לקוח זמני חדש

·  להפוך אותו ללא פעיל (אם לא צפוי קשר עסקי איתו).

כדי לעבוד עם לידים:

1.  היכנס למסך לידים ושלוף את כל הרשומות. במסך זה ובמסכי הבן שלו הוסף נתונים או שנה אותם לפי הצורך.
טיפ: כדי לעדכן את איש הקשר ב-Outlook לאחר ביצוע תיקונים, הרץ את התוכנית סנכרון אנשי קשר עם Gmail/Outlook בהפעלה ישירה מהמסך.