Priority-Software.Solutions

2.  בצע אחת מהפעולות הבאות במסך לידים:

·      כדי לקשר ליד ללקוח קיים, ציין את הלקוח (בלשונית כללי). הליד יירשם כאיש קשר של אותו לקוח.

·      כדי לפתוח לקוח חדש, רשום את שם הלקוח בעמודה חברה; לאחר מכן לחץ על התוכנית פתיחת לקוח זמני בהפעלה ישירה מהמסך. לקוח זמני ייפתח עם השם שציינת, והליד יירשם כאיש קשר שלו.

·      כדי להגדיר את הליד כלא פעיל, יש להקצות לו את הסטטוס המתאים בעמודה סטטוס ליד (בלשונית מעקב ביצוע).

הערות:

·  כדי לפתוח הזדמנות מכירה עבור ליד שנקשר ללקוח, הרץ את התוכנית פתיחת הזדמנות מכירה בהפעלה ישירה מהמסך.

·  כדי להדפיס מידע על הליד, הרץ את התוכנית הדפסת נתוני ליד בהפעלה ישירה מהמסך.

·  למידע אודות לקוחות זמניים, וכיצד להפכם ללקוחות רגילים, הרץ את אשף פתיחת לקוחות.

·  לחץ כדי לחזור לתפריט Outlook.