Priority-Software.Solutions

כדי ליצור התנייה בין הצעות מחיר לסטטוס של הזדמנויות מכירה:

1.  היכנס למסך סטטוסים להצעת מחיר.

2.  עבור לסטטוס הרצוי והיכנס למסך הבן הגדרות נוספות לסטטוס.

3.  בחר סטטוס הזדמנות מכירה שיוקצה אוטומטית להזדמנות מכירה כאשר הצעת מחיר, המקושרת להזדמנות המכירה, עוברת לסטטוס שבמסך האב.

כדי ליצור התנייה בין הזמנות לקוח לסטטוס של הזדמנויות מכירה:

1.  היכנס למסך סטטוסים להזמנה.

2.  עבור לסטטוס הרצוי והיכנס למסך הבן הגדרות נוספות לסטטוס.

3.  בחר סטטוס הזדמנות מכירה שיוקצה אוטומטית להזדמנות מכירה כאשר הזמנת לקוח, המקושרת להזדמנות המכירה, עוברת לסטטוס שבמסך האב.

הערות:

·  כדי להגדיר סטטוסים חדשים, הרץ את התוכנית ניהול תהליך להזדמנויות מכירה.

·  לחץ כדי לחזור לתפריט הגדרות למיזמים.