Priority-Software.Solutions

הגדרת ניהול תהליכים להזדמנויות מכירה

הגדרת ניהול תהליכים להזדמנויות מכירה מתבצעת באמצעות הגדרת סטטוסים - והמעברים המחברים ביניהם - בתרשים לניהול תהליכים. החוקים לפיהם מתנהלים מעברים אלה קובעים את הסטטוס שיוקצה להזדמנות מכירה בעקבות ביצוע פעילות מסוימת (כלומר, משימה, הצעת מחיר, הזמנת לקוח). תוכל לבחון את התקדמותו של מיזם על פי הסטטוסים של הזדמנויות המכירה הקשורות אליו.

הגדרת סטטוסים

קיימים מספר סטטוסים מוגדרים מראש להזדמנויות מכירה, עליהם תוכל להוסיף כמה סטטוסים חדשים שתרצה. תוכל להגדיר נתיבים בין הסטטוסים, להגדיר חוקים לזרימת תהליכים ולקבוע את תכונות הסטטוסים.

בנוסף, אם אתה מפיק דו"חות ניתוח BI להזדמנויות מכירה, יהיה עליך להקצות לכל סטטוס קוד סטטוס שונה.

כדי להשתמש בתרשים לניהול תהליכים:

·  הרץ את התוכנית ניהול תהליך להזדמנויות מכירה .

טיפים:

·  תוכל להוסיף סטטוסים או לשנות סטטוסים קיימים, במועד מאוחר יותר, לפי הצורך.

·  כדי לחסום באופן אוטומטי את האפשרות לסגור המחאה לפני בדיקת הוראת התשלום, סמן את העמודה תעודה בבדיקה עבור הסטטוס המוגדר מראש טיוטא.

·  כדי לעיין בהגדרות המאפיינים של כל הסטטוסים בבת אחת, היכנס למסך סטטוסים להזדמנויות מכירה .

·  להוראות מפורטות אודות השימוש בתרשימים לניהול תהליכים, ראה את המדריך לממשק המשתמש.

כדי להגדיר קודי סטטוס לסטטוסים של הזדמנות מכירה:

1.    היכנס למסך סטטוסים להזדמנויות מכירה.

2. עבור למסך הבן הגדרות נוספות והקצה לכל סטטוס קוד סטטוס שונה.