Priority-Software.Solutions

יצוא נתוני אנשי קשר ל-Outlook

בהתבסס על נתוני אנשי הקשר בפריוריטי, תוכל לעדכן אנשי קשר קיימים או משימות ב-Outlook ולהוסיף אנשי קשר חדשים ומשימות.

כדי להוסיף או לעדכן את כל אנשי הקשר הישירים של לקוח או ספק מסויימים:

1.  שלוף את הלקוח/הספק במסך לקוחות או ספקים, בהתאמה.

2.  הרץ את התוכנית סנכרון אנשי קשר עם Gmail/Outlook בהפעלה ישירה ממסך.

כדי להוסיף או לעדכן איש קשר יחיד:

1.  שלוף את איש הקשר באחד המסכים הבאים:

·    אנשי קשר ללקוח, מסך בן של מסך לקוחות

·    אנשי קשר לספק, מסך בן של מסך ספקים

·    אנשי קשר

כדי להוסיף או לעדכן קבוצת אנשי קשר באמצעות משטח העבודה עם לקוחות:

·  לאחר טעינת אנשי הקשר המבוקשים למשטח העבודה, הרץ את התוכנית סנכרון אנשי קשר עם Gmail/Outlook .
הערה: לחץ לקבלת הוראות מפורטות על השימוש במשטח העבודה.

כדי להוסיף או לעדכן משימות נבחרות:

·  הרץ את התוכנית טעינת CRM ל-Outlook .
במסך שנפתח, שלוף את המשימות אשר ברצונך לטעון ל-Outlook, ולאחר מכן צא מהמסך.