Priority-Software.Solutions

כדי לפתוח משימה הקשורה להזדמנות מכירה:

1.  היכנס למסך יומן משימות ופתח משימה בדרך הרגילה.
טיפ: לחץ למידע נוסף על פתיחת משימות.

2.  לחץ על הלשונית מיזם שיווקי וציין קוד מיזם. העמודה מס' הזדמנות מכירה תתמלא אוטומטית, לפי התבנית המוגדרת במסך מספרי תעודות.
הערה: אם אתה מוקצה כעובד למיזם (במסך עובדים במיזם), קוד המיזם יתמלא בדרך כלל אוטומטית.

3.  רשום פרטים נוספים השייכים למשימה, כגון פרטי קשר עם הלקוח, שעות ביצוע המשימה, זמן התראה ומשתתפים אחרים במשימה.

הערה:

אם קוד המשימה הוגדר כהלכה, השלמת המשימה תקדם את סטטוס הזדמנות המכירה.