לפתוח חשבון לקוח ורשומת לקוח חדשים עם מספור אוטומטי
Priority-Software.Solutions
אם אינך עובד עם מודול CRM, או שאין ברצונך לרשום לקוח מסויים כלקוח זמני, תוכל לפתוח רשומת לקוח ישירות. לדוגמא, אם אתה מתחיל לעבוד בפריוריטי, ומעוניין לשמור על מספרי הלקוח הישנים שלך, תוכל לפתוח רשומות לקוח ולמספר אותם ידנית. מספרי חשבון תואמים יפתחו באופן אוטומטי.
בעבודה שגרתית במערכת, אפשר לדלג על שלב פתיחת לקוחות זמניים על ידי פתיחת חשבון לקוח לפי שם. המערכת מקצה לחשבון מספר המבוסס על הדגם שהוגדר בתבנית מספור הלקוח, ואז פותחת מספר לקוח תואם, באופן אוטומטי.
בשני המקרים, לקוחות שמוקצה להם מספר לקוח קבוע מקבלים אוטומטית את הסטטוס המוגדר ללקוחות קבועים, דבר המאפשר לפתוח עבורם תעודות משלוח, חשבוניות וקריאות שרות.
לפתוח חשבון לקוח ורשומת לקוח חדשים עם מספור אוטומטי
לפתוח רשומות לקוח חדשות עם מספרי חשבון הלקוחים מהמערכת
הקודמת
לחץ
כדי לפתוח רשומת לקוח וחשבון לקוח בעלי מספרים
שונים. אפשרות זו אינה
זמינה בעבודה עם תתי חברות.
| Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode) |