Priority-Software.Solutions

כדי לפתוח רשומת לקוח וחשבון לקוח (מספור ידני):

1.  היכנס למסך לקוחות.

2.  רשום מספר לקוח ושם לקוח. כאשר תצא מהמסך, חשבון לקוח בעל אותו מספר יפתח באופן אוטומטי ללקוח זה.

הערות:

·  אל תתחיל את מספר הלקוח באות T, השמורה ללקוחות זמניים.

·  בכל שלב בתהליך הבא תוכל להעביר את הטיפול בלקוח לעובד אחר, על ידי ציון שמו/ה בעמודה לטיפול.

3.  אם העבודה עם הלקוח מתנהלת דרך סניף מסויים בחברה, לחץ על הלשונית פרטים נוספים וציין את הסניף. כתוצאה מכך, כל תעודה שתפתח ללקוח (לדוגמא, הזמנה) תרשם עבור הסניף ותמוספר בהתאם לתבנית המספור של הסניף.
הערה: אם אתה עובד עם תתי חברות, מספר החשבון של הלקוח ירשם אוטומטית לתת החברה אליה מקושר הסניף שצויין. למידע נוסף, הרץ את אשף תתי חברות.

4.  לחץ כדי להקצות ללקוח זה לקוח מרכז.

5.  לחץ על הלשונית כתובת וטלפון, ורשום את נתוני ההתקשרות של הלקוח.

6. בלשונית כספים, בעמודה תנאי תשלום, בחר את קוד תנאי התשלום שסוכמו עם לקוח זה.
הערה: ניתן להגדיר תנאי תשלום נוספים. למידע נוסף, ראה אשף תנאי תשלום.

7.  רשום כל מידע מתאים אחר, כגון סוכן (בלשונית פרטים נוספים), תחום עיסוק (בלשונית נתוני חברה), משלוח (בלשונית משלוחים).

8.   אם תרצה שטקסט באנגלית יופיע בכל התעודות ללקוח, סמן את העמודה הדפסות באנגלית.

9.    היכנס למסך הבן אנשי קשר ללקוח, ולחץ F4. רשום את השמות, התפקידים ומספרי הטלפון של עובדי מפתח של הלקוח. אם ישנם אנשי קשר מיוחדים לסוגי תעודות מסויימים (למשל, הזמנות לקוח, קבלות), סמן אותם בעמודות המתאימות. שמותיהם יופיעו באופן אוטומטי בתעודות אלו.
הערה: כדאי לרשום את שם המשפחה קודם (למשל, כהן מיכל), משום שפריוריטי רושמת את השמות האלו במסך אנשי קשר.

10. במסך הבן אתרים של הלקוח, רשום כתובות נוספות אליהן יש לבצע משלוחים ללקוח זה. הקפד לסמן את אחת הכתובות ככתובת ראשית. כתובת זו תופיע כברירת מחדל לכתובת למשלוח בכל תעודה הנפתחת ללקוח.