Priority-Software.Solutions

כדי לרשום קבלה "לפי חשבונית"

1.  היכנס למסך קבלות.
הערה: בכל שלב של התהליך הבא תוכל להעביר את הטיפול בתעודה לעובד אחר, ע"י ציון שמו/ה בעמודה לטיפול.

2.  רשום את מספר חשבון הלקוח בעמודה חשבון הלקוח. שם הלקוח, התאריך ומספר קבלה זמני יופיעו אוטומטית.

3.  בעמודה איש קשר, ודא שרשום איש הקשר המתאים לקבלות.
הערה: תוכל להוסיף אנשי קשר של הלקוח, וכן לציין איש קשר קבוע לקבלות, במסך אנשי קשר ללקוח, מסך בן של לקוחות. לפרטים נוספים, ראה אשף פתיחת לקוחות.

4.  הקופה אליה מתקבל התשלום מופיעה אוטומטית, אך ניתנת לשינוי לפי הצורך. אם קבלה זו מתעדת העברה למס"ב, בחר בקופה שהגדרת עבור מס"ב או בחשבון הבנק אליו יועבר התשלום.
טיפ: כדי לשנות את ההגדרות של חשבון בנק קיים או להגדיר חשבונות נוספים, השתמש במסך חשבונות בנק.

5.  לחץ אם התשלום הוא עבור פרויקט.