Priority-Software.Solutions

הגדרת לקוח כסוכן מכירות

צעדי הכנה:

על מנת לאפשר לסוכן שהוא גם לקוח שלך להפיק חשבוניות רכש עבור העמלות המגיעות לו, עליך לפתוח חשבון ספק התואם לחשבון הלקוח הקיים. לפרטים נוספים, הרץ את אשף פתיחת ספקים.

כדי לפתוח רשומת סוכן מכירות מתוך נתוני הלקוח:

1.  היכנס למסך לקוחות, ושלוף את הלקוח המבוקש.

2.  הרץ את התוכנית פתח לקוח כסוכן בהפעלה ישירה מהמסך.
הערה: לא תוכל להריץ תוכנית זו אם כבר ישנו במערכת סוכן מכירות עם מספר לקוח זה. במקום זאת, לחץ כדי לפתוח את רשומת סוכן המכירות באופן ידני.

3.  היכנס למסך סוכנים, ושלוף את סוכן המכירות החדש.
הערה: העמודה מוגדר כלקוח בלשונית פרטים נוספים תסומן אוטומטית.

4.  לחץ על הלשונית פרטים כלליים, ורשום את אחוז ההנחה המקסימלי שסוכן זה יורשה להעניק ללקוחות. במידה שאחוז ההנחה המותר משתנה בהתאם למשפחות מוצר שונות, עשה אחד מהדברים הבאים:

·  אם אחוז ההנחה המותר לסוכן זהה עבור רוב משפחות המוצר, רשום אותו בעמודה אחוז הנחה מותר. אח"כ היכנס למסך הבן הנחות ועמלות לפי משפחות מוצרים, ורשום ערך שונה עבור משפחות המוצר יוצאות הדופן. או

·  אם אחוז ההנחה המותר משתנה ממשפחת מוצר אחת לשניה, השאר את עמודת אחוז הנחה מותר במסך האב ריקה, ובמקום זאת רשום את אחוזי ההנחה המותרים עבור כל משפחת מוצר במסך הבן הנחות ועמלות לפי משפחות מוצרים.

5.    היכנס למסך הבן מנהלי הסוכן וציין את הסוכן אליו כפוף סוכן זה ישירות. ניתן להגדיר מנהלי סוכן שונים לתקופות שונות.
הערות:

·  ניתן לצפות בכל סוכני המכירות הכפופים לסוכן זה במסך הבן המקביל עץ סוכנים.

·  הרץ את הדו"ח עץ סוכנים כדי לצפות בהיררכיית סוכני המכירות עבור מנהלי סוכנים ופרקי זמן מוגדרים.

הערות:

·  לחץ כדי להגדיר את שיעורי העמלות של סוכן מכירות עצמאי.

·  לחץ כדי להקצות לסוכן המכירות לקוח.