Priority-Software.Solutions

כדי לרשום החזרה של הוראת קבע:

1.  היכנס למסך החזרות תשלום.
הערה: בכל שלב של התהליך הבא תוכל להעביר את הטיפול בתעודה לעובד אחר, ע"י ציון שמו/ה בעמודה לטיפול.

2.  בעמודה חשבון לקוח רשום את חשבון הלקוח שהוראת הקבע שלו הוחזרה.

הערות:

·      במקרה של לקוח מזדמן, רשום את המספר הזמני המזדמן. לאחר מכן שנה את שם הלקוח בעמודה שם הלקוח, ומלא את הכתובת והפרטים במסך הבן החזרות תשלום - פרטים נוספים.

·      מס. תעודה זמני (עם קידומת T) יתמלא אוטומטית כאשר תעזוב את השדה. מספר זה יוחלף על ידי מספר קבוע כאשר התעודה תסגר.

3.  בחר את איש הקשר שאליו תשלח הודעה על החזרה של הוראת קבע.
טיפ: כדי להגדיר אנשי קשר נוספים ללקוח, השתמש במסך אנשי קשר ללקוח, מסך בן של לקוחות.

4.  התאריך של היום מתמלא אוטומטית. שנה אותו לתאריך בו הוחזר התשלום.

5.  בעמודה חש.בנק/אשראי, בחר בחשבון הבנק אליו בוצע התשלום.