Priority-Software.Solutions

כדי לפתוח חשבונית לחיוב ספק עבור חיוב יתר:

1.  היכנס למסך חשבוניות לחיוב ספק.
הערה: בכל שלב של התהליך הבא תוכל להעביר את הטיפול בתעודה לעובד אחר, ע"י ציון שמו/ה בעמודה לטיפול.

2.  ציין את מספרו של הספק. שם הספק, תאריך וחשבונית מתמלאים אוטומטית.
הערה: במקרה של ספק מזדמן, רשום את מספר הספק המזדמן. לאחר מכן, שנה את השם בעמודה שם ספק ומלא את הכתובת ופרטים נוספים במסך הבן חשבונית לחיוב ספק - פרטים נוספים.

3.  אם ברירת מחדל של איש הקשר מופיעה, וודא שזהו איש הקשר המתאים לחשבונית זו. שנה לפי הצורך.
טיפ: כדי להגדיר אנשי קשר חדשים לספק או להקצות ברירת מחדל לאיש קשר עבור חשבוניות לחיוב ספק, השתמש במסך אנשי קשר לספק, מסך בן של ספקים. למידע נוסף, עיין באשף פתיחת ספקים.

4.  לחץ על הלשונית אסמכתאות. בעמודה קוד חשבונית ספק, ציין את הקוד עבור סוג החשבונית שבה בוצע חיוב יתר (כלומר, חשבונית ספק, חשבונית ספק מרכזת).

5.  בעמודה חשבונית ספק לחץ F6 כדי לפתוח את מסך החשבונית ולשלוף את החשבונית המבוקשת. לאחר מכן, לחץ F8 כדי להעתיק את מספרה חזרה לעמודה זו.