Priority-Software.Solutions

כדי לפרט את החשבונית:

1.  היכנס למסך הבן חשבוניות ספק מרכזות - פירוט.

2.  בצע אחת מהפעולות הבאות:

·      רשום את פרטי המוצרים המזוכים כפי שהם מופיעים בחשבונית הזיכוי של הספק.

או

·      ציין מוצר לא מנוהל מלאי המוגדר במיוחד למטרות שונות (לדוגמה, המוצר המוגדר מראש "000"), ושנה את תאור המוצר שלו ל"חיוב יתר". רשום כמות בחשבונית של 1 וציין את הסכום המלא של הזיכוי שהתקבל בעמודה מחיר ליחידה.
הערה: לחץ כדי להגדיר מוצר לא מנוהל מלאי המיועד למטרות שונות.

3.  עבור כל פריט, סמן את העמודה זיכוי כספי בלבד.

4.  לפי הצורך, ציין סעיף תקציבי.

5.  בדוק את חשבון ההוצאות. שנה אותו, לפי הצורך.

6.  אם תרצה שהשורה המקבילה בתנועת היומן, שתווצר עם סגירת החשבונית, תשויך לקבוצת שורות תנועת יומן, ציין את מספר קוד המיון בעמודה קוד מיון שורת פ"י. שיוך שורת תנועת יומן לקבוצת שורות תנועה מסייע בשליפת מידע מיומן התנועות, ובמיון המידע בכרטסות ובדו"חות על תנועות.

7.  לחץ כדי לקשור את שורת החשבונית לפרויקט או פעילות בפרויקט.

8.  היכנס למסך הבן פירוט החשבונית - טקסט חופשי ובדוק את ההערות שמופיעות שם הקשורות לפריט. שנה אותן או הוסף להן, לפי הצורך.
הערות:

·      הערות מכרטיס הפריט תופענה אוטומטית אם העמודה העתקת טקסט למוצר מסומנת עבור תעודה מסוג חשבונית ספק מרכזת, במסך העתקת טקסט למוצר בהקלדה ידנית.

·      יתכן שהטקסט לא יהיה ניתן לשינוי (אם ערך הקבוע IChgPartText הוא 1 ותאור הפריט אינו ניתן לשינוי).