Priority-Software.Solutions

כדי לפתוח מסמך תכולת פרויקט:

1.  היכנס למסך מסמכי תכולת פרויקט.
הערה: בכל שלב של התהליך הבא תוכל להעביר את הטיפול בתעודה לעובד אחר, ע"י ציון שמו/ה בעמודה לטיפול (בלשונית פרטים).

2.  בעמודה לקוח, בחר את הלקוח עבורו אתה רושם את מסמך תכולת הפרויקט.

3.  רשום את תאור המסמך. כאשר תעזוב את העמודה, מספר המסמך יתמלא אוטומטית.

4.  בעמודה פרויקט, בחר בפרויקט עבורו נפתח מסמך תכולת הפרויקט.

5.  לחץ על הלשונית פרטים. בחר באיש הקשר של הלקוח לגבי מסמך תכולת פרויקט זה.
טיפ: כדי להגדיר אנשי קשר נוספים ללקוח, השתמש במסך אנשי קשר ללקוח, מסך בן של מסך לקוחות.

6.  רשום נתונים נוספים, לפי הצורך (כגון, סוג מסמך, סיווג נוסף, פרטים).

7.  אם מצוי ברשותך קובץ חיצוני הנוגע למסמך זה, השתמש במסך הבן נספחים כדי להצמידו למסמך.

הערות:

·  לחץ כדי לפרט את המסמך לפי קובץ Word.

·  לחץ כדי לפרט את המסמך באופן ידני