Priority-Software.Solutions

כדי לפתוח חשבונית עסקה באופן ידני:

1.  היכנס למסך חשבוניות עסקה.
הערה: בכל שלב של התהליך הבא תוכל להעביר את הטיפול בחשבונית לעובד אחר, ע"י ציון שמו/ה בעמודה לטיפול.

2.  ציין את מספר הלקוח אליו נשלחת החשבונית.

הערות:

·      לחץ אם ללקוח מוגדר לקוח משלם.

·      מספר חשבונית זמני (עם קידומת T) יתמלא באופן אוטומטי כאשר תעזוב את השדה. מספר זה יוחלף במספר קבוע בסגירת החשבונית.

3.  בעמודה איש קשר, וודא שרשום איש הקשר המתאים לחשבונית.
הערה: תוכל להוסיף אנשי קשר של הלקוח, וכן לקבוע איש קשר קבוע לחשבונית, במסך אנשי קשר ללקוח, מסך בן של לקוחות. לפרטים נוספים, ראה אשף פתיחת לקוחות.

4.  התאריך של היום מתמלא באופן אוטומטי. שנה אותו לפי הצורך.
הערה: תאריך החשבונית קובע את תאריך האסמכתא בתנועת העסקה של החשבונית. תאריך זה גם נלקח בחשבון עבור חישוב תאריך יום התשלום.