Priority-Software.Solutions

9.  בלשונית אסמכתאות, בחר את המחירון שעליו תבוסס ההצעה, אם קיים.

10. בחר את סוג המכירה, לפי הצורך.
טיפ: כדי להגדיר סוג מכירה חדש, היכנס למסך סוגי מכירה

11. אם הסחורה אמורה להישלח לאתר שאינו הכתובת הראשית של הלקוח, ציין את הכתובת למשלוח באחת מהדרכים הבאות:

·      ציין את אתר הלקוח בעמודה אתר שבמסך זה (לשונית אסמכתאות). או

·      רשום את הכתובת למשלוח באופן ידני במסך הבן כתובת למשלוח.

12. אם אתה עובד עם פרויקטים, לחץ כדי לקשר את ההצעה לפרויקט או פעילות בפרויקט.

13. בלשונית מעקב ביצוע, ציין את התאריך שעד אליו יש לשלוח את הצעת המחיר ללקוח.

14. ודא שתנאי התשלום המופיעים תחת הלשונית תנאים כספיים נכונים. תנאים אלו יועתקו לכל הזמנה שתבוסס על הצעה זו, ומשם לחשבוניות שיופקו ללקוח.

15. כדי לשנות או למחוק הערות הנוגעות להצעת המחיר, היכנס למסך הבן הצעת מחיר ללקוח - טקסט.

16. אם אדם אחר עומד לטפל בהצעה, השתמש במסך הבן דו שיח פנימי כדי לרשום הוראות מסוימות לגבי ההצעה. הוראות אלו הן לשימוש פנימי ואינן ניתנות לצפיה ע"י הלקוח.