Priority-Software.Solutions

כדי לרשום הצעת מחיר חדשה:

1.  היכנס למסך הצעות מחיר ללקוח.
הערה: בכל שלב של התהליך הבא תוכל להעביר את הטיפול בתעודה לעובד אחר, ע"י ציון שמו/ה בעמודה לטיפול (בלשונית מעקב ביצוע).

2.  ציין את הלקוח אליו מיועדת הצעת המחיר. מספר הצעת מחיר חדש יופיע אוטומטית.

3.  בחר איש קשר, אם לא התמלא אוטומטית. ההצעה המודפסת תופנה לאיש קשר זה.
טיפ: תוכל להגדיר ברירת מחדל לאיש קשר לכל הצעות המחיר עבור לקוח זה במסך אנשי קשר ללקוח, מסך בן של לקוחות.

4.  התאריך הנוכחי מופיע אוטומטית כתאריך ההצעה. שנה אותו לפי הצורך.

5.  התאריך בו פג תוקף ההצעה (כפי שנקבע לפי הקבוע SQuoteDays) מופיע אוטומטית. שנה אותו לפי הצורך.

6.  בלשונית מחירים, מופיע סימון בעמודה הצעה כוללת. דגל זה מציין שכל הפריטים המופיעים במסך הבן הצעת מחיר ללקוח - פירוט ופרטיהם יועתקו אוטומטית להזמנת לקוח שתבוסס על ההצעה. כדי לפרט הזמנות באופן ידני, מחק את הסימון מהעמודה.