Priority-Software.Solutions

כדי לפתוח תיק יצוא:

1.  היכנס למסך תיקי יצוא.

2.  ציין את תאריך פתיחת תיק היצוא בעמודה ת. פתיחה.
הערה: בכל שלב בתהליך תוכל להעביר את הטיפול לעובד אחר, על ידי שינוי השם בעמודה לטיפול.

3.  בצע אחת מהפעולות הבאות:

·  כדי לקשור את תיק היצוא להזמנת לקוח, ציין את מספרה בעמודה הזמנה (בלשונית אסמכתאות). העמודות לקוח, שם לקוח ומטבע מתמלאות אוטומטית.

·  אם תיק היצוא נפתח עבור לקוח יחיד, ציין מספר לקוח והמטבע של תיק היצוא. אם תיק היצוא כולל חשבוניות עם לקוחות ומטבעות שונים, ציין את הראשיים, ולאחר שתקשר את החשבוניות, הלקוחות והמטבעות האחרים יופיעו אוטומטית במסך הפירוט.
הערה: תוכל לקבוע תאריך לשערי מטבע, אשר ישמש לשליפת שערי המטבע בתאריך זה, לצורך המרתם לשקלים של סכומים בחשבוניות לקוח ועלויות נוספות הנכללות בתיק היצוא.

4.  היכנס למסך הבן נספחים וצרף מסמכים רלוונטיים לתיק היצוא.

5.  שנה את סטטוס תיק היצוא.
טיפ: בהמשך תוכל לעקוב אחר התפתחות תיק היצוא על פי שינויי הסטטוסים שלו, באמצעות מסך הבן לוג סטטוסים.

הערה:

 תוכל להשתמש בצ'ק ליסט שבמסך צ'ק ליסט לתיק ייצוא, מסך בן של לקוחות כדי לבדוק את סדר המשימות הרצוי עבור לקוח זה.