Priority-Software.Solutions

הגדרת תפקידים ללקוח

תוכל ליצור רשימה של תפקידים, שתסייע בזיהוי אנשי קשר של לקוחות צפויים ולקוחות פעילים. תוכל גם להקצות עדיפות לכל תפקיד.

לקוחות שרשומים עבורם יותר מאיש קשר אחד, איש הקשר בעל העדיפות הגבוהה ביותר יהיה איש הקשר המועדף ללקוח זה. בעזרת משטח העבודה עם לקוחות, תוכל ליצור קבוצה של אנשי קשר מועדפים, לפתוח עבורם משימה או להוסיף אותם כאנשי קשר ל-MS-Outlook.

הקצה את העדיפות הגבוהה ביותר לתפקיד שממנו תרצה לקבל מידע שיווקי (כגון, סמנכ"ל רכש). דוגמא.

כדי להקים רשימה של תפקידים:

1.  היכנס למסך רשימת תפקידים.

2.  רשום קוד תפקיד ותאור תפקיד. תוכל לרשום גם עדיפות.

הערות:

·  בעמודת עדיפות, ככל שהמספר נמוך יותר, כך העדיפות גבוהה יותר. יוצאת מהכלל הספרה "0", המצביעה על עדיפות נמוכה ביותר.

·  ניתן להוסיף תפקידים ולשנות עדיפויות בשלב מאוחר יותר, אם נדרש.

·  התפקידים הרשומים במסך זה משמשים גם להגדרת משרות במודול משאבי אנוש.