Priority-Software.Solutions

הגדרת נושאים וסיווגים עסקיים

תוכל להקצות מספר בלתי מוגבל של סיווגים עסקיים ללקוחות, ספקים ואנשי הקשר שלהם על ידי שימוש במסכי הבן הרלוונטים של מסכים לקוחות וספקים. דוגמא. ניתן גם להקצות סיווגים אוטומטית ללקוחות במהלך הסקר הראשוני, או דרך משטח העבודה עם לקוחות.

כדי להגדיר נושאים וסיווגים עסקיים:

1.  היכנס למסך נושאים לסווג עסקי ורשום את הקוד והתאור של כל נושא לסווג עסקי.

2.  היכנס למסך הבן סווגים לנושא ורשום את התאור לכל אחד מהסווגים המתאימים. תוכל להגדיר את קוד הסיווג ידנית, או לאפשר לפריוריטי להקצות קוד באופן אוטומטי כשתצא מהשורה.

הערות:

·  כדי לרשום סווגים עסקיים ללא נושאים (למשל, עבור אנשי קשר), השתמש במקום זאת במסך סווגים עסקיים.

·  לחץ להגדרות נוספות.