Priority-Software.Solutions

רישום אנשי קשר מרושתים

תוכל להוסיף לרשת של קשרי לקוחות כמה לקוחות שתרצה, יחד עם אנשי הקשר שלהם.

צעדי הכנה

·  ודא ששני הלקוחות ביניהם אתה מבקש לקשר כבר רשומים במערכת.
טיפ: אם אינך מתכוון לפתוח הזמנות או חשבון לקוח עבור הלקוח אותו אתה מוסיף לרשת, פתח לקוח זמני. לפרטים, הרץ את אשף פתיחת לקוחות.

·  ודא שאיש הקשר המרושת נמצא ברשימת אנשי המפתח (אנשי קשר ישירים) של הלקוח המרושת. לחץ כדי לרשום איש קשר ישיר

כדי לרשום אנשי קשר מרושתים:

1.  היכנס למסך לקוחות, ושלוף את הלקוח עבורו אתה בונה את רשת הקשרים.

2.  היכנס למסך הבן אנשי קשר חיצוניים.

3.  בחר בלקוח שברצונך להוסיף לרשת (למשל, חברת ייעוץ).

4.  בחר באיש הקשר של הלקוח. כדאי לרשום את האדם שנמצא בדרך כלל בקשר עם הלקוח הרשום במסך האב.
הערה: כדי לרשום שני אנשי קשר מרושתים אצל אותו הלקוח, פתח שורה נוספת במסך אנשי קשר חיצוניים.