Priority-Software.Solutions

אנשי קשר של לקוחות (וספקים)

רשומות של לקוחות וספקים מייצגים למעשה חברות. אנשים העובדים בחברות אלו, עמם יש לך קשר עסקי, נחשבים לאנשי קשר.

ישנם שני סוגים של אנשי קשר ללקוח: אלה עם קשר ישיר ללקוח, ואלה הקשורים אליו באופן עקיף (למשל, יועצים מחברות חיצוניות). לעומת זאת, אנשי קשר של ספקים תמיד קשורים לספק באופן ישיר.

אנשי קשר ישירים

כל אנשי הקשר הישירים של לקוח או ספק (אנשי מפתח) מופיעים במסך אחד: אנשי קשר. מסך זה משמש גם לרישום נתונים עבור אנשי קשר שאינם קשורים ללקוח או ספק כלשהו, כגון לידים חדשים.

אנשי קשר מרושתים

תוכל ליצור רשת (network) של קשרים בין לקוחותיך ואנשי הקשר שלהם. הרשת נבנית עבור לקוח יחיד (לקוח א), וכוללת את כל הלקוחות האחרים (חברות) ואנשי הקשר שלהם, המקושרים ללקוח זה. אפשרות זו שימושית כאשר כמה מלקוחותיך מעורבים בעסקה שאתה מנהל עם לקוח אחר. אנשי קשר מרושתים מופיעים ביחד עם אנשי קשר ישירים ברשימת הבחירה כאשר אתה בוחר איש קשר ללקוח (למשל, למשימה, להזמנה). יתרה מזאת, דואר המגיע מאיש קשר מרושת יכול לשמש לפתיחת משימה לאותו איש קשר וללקוח המרושת אליו דוגמא.