Priority-Software.Solutions

כדי להגדיר צ'ק ליסט של משימות להזדמנויות מכירה במיזם שיווקי:

1.    היכנס למסך הבן המקביל צ'ק ליסט להזדמנויות במיזם.

2.    ציין קוד משימה וסוג משימה של המשימות שתיפתחנה להזדמנויות מכירה במסגרת המיזם השיווקי הנוכחי.

3. רשום נושא למשימה.

4. בחר סטטוס הזדמנות מכירה. בכל פעם שלהזדמנות מכירה מסויימת במיזם הנוכחי יוקצה סטטוס זה, תיפתח עבורה המשימה הנוכחית.
הערה: ניתן להקצות למשימות שונות סטטוס הזדמנות מכירה זהה.

5. בעמודה סטטוס משימה, ציין את הסטטוס ההתחלתי שיוקצה למשימה חדשה.

הערות:

·  משימות הנפתחות באופן זה תופענה במסך יומן משימות, ובמסך הבן נושא לביצוע של הזדמנות המכירה אליה הן מקושרות.

·  לחץ כדי לפתוח הזדמנויות מכירה למיזם.

·  לחץ כדי לחזור לתפריט מיזמים שיווקיים.