Priority-Software.Solutions

כדי להעתיק הזדמנות מכירה קיימת:

1. היכנס למסך הזדמנויות מכירה , ושלוף את הזדמנות המכירה שברצונך להעתיק.

2. הרץ את התוכנית העתקת הזדמנות מכירה   בהפעלה ישירה מהמסך. בסיום ההרצה, תוצג הודעה עם מספרה של הזדמנות המכירה החדשה.

3. שלוף את הזדמנות המכירה החדשה במסך הזדמנויות מכירה.

4. לחץ על הלשונית פרטים כלליים וציין מספר ימים לסגירה. ת. סגירה צפוי מחושב אוטומטית בהתאם.

5. לחץ על הלשונית מחירים וודא שמופיע קוד מחירון מתאים. כדי להגביל את הפריטים שהזדמנות המכירה תכלול רק לכאלו המופיעים במחירון זה, סמן את העמודה מוצרים ממחירון בלבד.

6. בצע את השינויים הנדרשים, ולאחר מכן היכנס למסך הבן מוצרים בהזדמנות מכירה.

7. בדוק את רשימת המוצרים שהועתקו מהזדמנות המכירה המקורית. מחק את פריטים המיותרים.

8. לכל מוצר, בדוק את כמות הפריטים ומחיר ליחידה, ועדכן לפי הצורך.
הערה: המערכת מחשבת סכום צפוי כולל אם מכירת הפריט תצא לפועל, על ידי מכפלת המחיר ליחידה בכמות.

9. חזור למסך האב. לחץ על הלשונית מחירים כדי לבדוק סכום צפוי (לכל הפריטים), וסכום משוקלל (המבוסס על סיכוי הסגירה שהוגדרו לסטטוס בו נמצאת הזדמנות המכירה הנוכחית). בנוסף, תוכל לרשום הערכת מנהל לערך הכספי של העסקה הצפוייה.

10. לפי הצורך, היכנס למסך הבן נספחים וצרף מסמכים כלשהם הקשורים להזדמנות המכירה.

11. לפי הצורך, שנה את סטטוס ההזדמנות. תוכל גם להעביר את הטיפול בהזדמנות המכירה לעובד אחר, על ידי ציון שמו/ה בעמודה לטיפול.

הערות:

·  ניתן לצפות בשינויים שבוצעו בהזדמנות המכירה במסך הבן לוג שינויים.

·  אם הלקוח מביע כוונה ברורה לממש את הזדמנות המכירה, סמן את העמודה לקוח התחייב במסך הזדמנויות מכירה .