Priority-Software.Solutions

פתיחת הצעת מחיר על סמך הזדמנות מכירה

בעת פתיחת הצעת מחיר על סמך הזדמנות מכירה, תוכל לבחור בין שתי אפשרויות:

·  לפתוח את הצעת המחיר ישירות מתוך הזדמנות המכירה.

·  לפתוח הצעת מחיר ולקשרה להזדמנות המכירה.

בשני המקרים, כל שורות הפריטים תועתקנה מהזדמנות המכירה להצעת המחיר, וניתן לשנותן.

כדי לפתוח הצעת מחיר מתוך הזדמנות מכירה:

1.  היכנס למסך הזדמנויות מכירה ושלוף את הזדמנות המכירה שברצונך להפוך להצעת מחיר.
הערה: בדוק שנבחרו מוצרים בעמודה מק"ט.

2.  הרץ את התוכנית פתיחת הצעת מחיר בהפעלה ישירה מהמסך.

3.  היכנס למסך הצעות מחיר ללקוח ושלוף את הצעת המחיר שנפתחה. בדוק ועדכן את ההצעה לפי הצורך.

כדי לקשר הזדמנות מכירה להצעת מחיר:

1.    היכנס למסך הצעות מחיר ללקוח .

2.    ציין מספר לקוח מתאים. שם הלקוח, התאריך הנוכחי ומספר הצעת מחיר יתמלאו אוטומטית.

3. בלשונית אסמכתאות, ודא שהעמודה לא להעתיק שורות אינה מסומנת ובחר בהזדמנות המכירה הרצויה מרשימת הזדמנויות המכירה שנפתחו ללקוח זה במיזמי שיווק.

4. היכנס למסך הבןהצעת מחיר ללקוח - פירוט כדי לבדוק את הפריטים שנרשמו להצעה, ולעדכנם לפי הצורך.

הערות:

·  כדי לפתוח הצעת מחיר על סמך הזדמנות מכירה, ללא העתקת כל שורות הפריטים מהזדמנות המכירה אל הצעת המחיר, סמן את העמודה לא להעתיק שורות במסך הצעות מחיר ללקוח.

·  הזדמנות המכירה תקודם עם כל שינוי בסטטוס של הצעת המחיר, בהתאם לחוקים העסקיים שהוגדרו לסטטוסים של הצעות מחיר.

·  למידע נוסף על הכנת הצעת מחיר, הרץ את אשף הצעות מחיר ללקוח.