Priority-Software.Solutions

פתיחת משימות

השימוש במשטח עבודה עם לקוחות מאפשר לך לפתוח משימה בבת אחת לכל לקוחות המופיעים במשטח. אם אתה עובד עם מיזמים שיווקיים, ואתה פותח משימה הקשורה למיזם מסוים, המערכת תצרף למיזם באופן אוטומטי את כל הלקוחות שבמשטח.

כדי לפתוח משימות:

1.  ודא שקוד המשימה הוגדר במסך קודי משימה.

2.  הרץ את התוכנית רישום משימות עבור לקוחות במשטח. המסך משטח עבודה עם לקוחות ייפתח.

3.  שלוף את הלקוחות שתרצה לפתוח משימות עבורם וצא מהמסך. כיצד?.

4.  במסך הקלט שיוצג, רשום את פרטי המשימה המשותפת: תאריך ביצוע המשימה, שם המבצע, קוד משימה ונושא.

5.  תוכל לציין גם קוד מיזם (אופציונלי): המערכת תפתח את המשימה שהגדרת לכל הלקוחות במסגרת מיזם זה. אם ישנם לקוחות שאינם מוגדרים כהזדמנויות מכירה של המיזם שבחרת, המערכת תוסיף אותם למיזם אוטומטית.

6.  לחץ לאישור. פריוריטי תדווח כמה משימות נפתחו.

7.  כדי לעיין במשימות, היכנס למסך יומן משימות.