Priority-Software.Solutions

הגדרת קבוצות לקוחות

צעדי הכנה

היכנס למסך משטח עבודה עם לקוחות. עבור כל לקוח ואיש קשר, העמודה דואר אלקטרוני לקבוצה מציגה את כתובת הדואר האלקטרוני או הפקס אליהם יגיעו ההודעות, שישלחו לקבוצה שתגדיר ללקוח.

ודא כי כתובת האי מייל או הפקס הרשומים נכונים. אם תרצה, תוכל לשנותם במסך לקוחות ובמסך הבן שלו, אנשי קשר ללקוח. הסבר.

כדי להכין קבוצה:

1.  הרץ את התוכנית הכנת קבוצה לפי משטח.

2.  רשום את השם ואת התאור עבור הקבוצה החדשה. במסך משטח עבודה עם לקוחות שייפתח, יופיעו כל הלקוחות ואנשי הקשר שנטענו למשטח העבודה.

3.  תוכל לצמצם את מספר הלקוחות שייכללו בקבוצה. כיצד?.

4.  צא מן המסך. פריוריטי תדווח כמה רשומות התווספו לקבוצה החדשה.

5.  כדי לעיין בקבוצות, היכנס למסך קבוצות.

טיפ למשתמשים מתקדמים:

תוכל להשתמש בתוכנית זו גם כדי להוסיף את הלקוחות ואנשי הקשר שנטענו למשטח העבודה לקבוצה קיימת. רשום את שם הקבוצה בסעיף 2.