Priority-Software.Solutions

טעינה לפי משימות

ניתן לטעון למשטח העבודה את הלקוחות שהוקצו למשימות ספציפיות, יחד עם אנשי הקשר שלהם לשיווק. ניתן לקבוע שיטענו רק אנשי קשר שאישרו קבלת דיוור עם מידע פרסומי.

הערה:

למשטח ייטענו רק אנשי קשר המסומנים לשיווק (במסך אנשי קשר ללקוח, מסך בן של מסך יומן משימות), ולאו דווקא אנשי הקשר המופיעים במשימות עצמן.

כדי לטעון לקוחות:

1.  הרץ את התוכנית טעינת אנשי שווק לפי משימות. מסך יומן משימות ייפתח.

2.  שלוף את המשימות הרצויות וצא מהמסך.

3. במסך הקלט שנפתח, תוכל להמשיך ולהגביל את טעינת הלקוחות גם לאנשי קשר שאישרו קבלת דיוור עם מידע פרסומי, או סירבו לקבלו, או לכאלו שטרם נשאלו.

4.  פריוריטי טוענת את מסך משטח עבודה עם לקוחות ברשומות הלקוחות של המשימות שנבחרו, שיש להם אנשי קשר המסומנים לשווק, העונים על הגדרת אופן קבלת הדיוור שבחרת, ומדווחת כמה רשומות לקוח נטענו.

5.  היכנס למסך משטח עבודה עם לקוחות כדי לראות את רשומות הלקוח.
הערה: בעמודה דואר אלקטרוני לקבוצה יוצג דואר אלקטרוני או מספר פקס לפי ההגדרות הקיימות במערכת.