Priority-Software.Solutions

טעינה לפי פרויקט

ניתן לטעון למשטח העבודה לקוחות להם נפתחו פרויקטים מסוימים, יחד עם אנשי קשר נבחרים. הלקוחות נטענים לפי איש קשר. במילים אחרות, אם ללקוח נרשמו שני אנשי קשר העונים על קריטריון מוגדר, לקוח זה ייטען פעמיים, פעם אחת עבור כל איש קשר.

כדי לטעון לקוחות:

1.    הרץ את התוכנית טעינה לפי פרויקטים. במסך הקלט שנפתח, סמן את סוגי אנשי הקשר הרצויים.

2. יפתח המסך פרויקטים. שלוף את הפרויקטים הרצויים וצא מהמסך.

3.  פריוריטי טוענת את מסך משטח עבודה עם לקוחות עם רשומות לקוחות שיש להם אנשי קשר עם הסיווג/ים שהוגדרו אשר עבורם נבחרו הפרויקטים, ותדווח כמה רשומות נטענו.

4.    היכנס למסך משטח עבודה עם לקוחות כדי לעיין ברשומות הלקוח.
הערה: בעמודה דואר אלקטרוני לקבוצה יוצג דואר אלקטרוני או מספר פקס לפי ההגדרות הקיימות במערכת.