Priority-Software.Solutions

טעינה לפי אנשי קשר

ניתן לטעון למשטח העבודה לקוחות עם אנשי קשר מסויימים (למשל, אנשים עם תואר מסויים, או סוג מסויים של קשר). דוגמא. לקוחות נטענים לפי איש קשר. במילים אחרות, במידה שללקוח נרשמו שני אנשי קשר העונים על קריטריון מוגדר, לקוח זה ייטען פעמיים, פעם אחת עבור כל איש קשר.

כדי לטעון לקוחות:

1.  הרץ את התוכנית טעינה לפי אנשי קשר. מסך אנשי קשר ייפתח.

2.  שלוף את הרשומות הרצויות על ידי קוד תפקיד ו/או סוג איש קשר. כיצד?.

3.  צא מהמסך. פריוריטי תטען את משטח עבודה עם לקוחות עם כל רשומות הלקוחות שלהם סוג זה של איש קשר, רשומה אחת עבור כל איש קשר, ותדווח כמה רשומות נטענו.

4.  היכנס למסך משטח עבודה עם לקוחות כדי לעיין ברשומות הלקוח.
הערה: בעמודה דואר אלקטרוני לקבוצה יוצג דואר אלקטרוני או מספר פקס לפי ההגדרות הקיימות במערכת.