Priority-Software.Solutions

טעינה לפי סיווג עסקי

ניתן לטעון למשטח העבודה לקוחות שמוגדר להם אותו סיווג עסקי. ניתן לקבוע שיטענו רק אנשי קשר שאישרו קבלת דיוור עם מידע פרסומי.

דוגמא.

כדי לטעון לקוחות:

1.  הרץ את התוכנית טעינה לפי סווג עסקי. מסך טעינה לפי סווג פעילות נפתח ומציג את הסיווגים העסקיים האחרונים ביותר שנבחרו.

2.  מחק שורות לא נדרשות. לחץ Ctrl+ Delete.

3.  בחר את כל הסיווגים העסקיים הנוספים הרצויים וצא מהמסך.

4. במסך הקלט שנפתח, תוכל להמשיך ולהגביל את טעינת הלקוחות גם לאנשי קשר שאישרו קבלת דיוור עם מידע פרסומי, או סירבו לקבלו, או לכאלו שטרם נשאלו.

5.  פריוריטי טוענת את מסך משטח עבודה עם לקוחות ומדווחת כמה רשומות לקוח נטענו.

6.  היכנס למסך משטח עבודה עם לקוחות כדי לראות את רשומות הלקוח.
הערה: בעמודה דואר אלקטרוני לקבוצה יוצג דואר אלקטרוני או מספר פקס לפי ההגדרות הקיימות במערכת.