Priority-Software.Solutions

מתן גישה לתעודות לפי סוכני מכירות

אם אתה בוחר להגביל את הגישה לתעודות הקשורות לסוכני מכירות מסויימים, תוכל להגדיר לכל משתמש את סוכני המכירות שבתעודותיהם הוא רשאי לעיין. תוכל גם לסמן משתמשים ספציפיים (למשל, מנהל המכירות) כמורשים לעיין בתעודות של כל סוכני המכירות.

כדי להגדיר את סוכני המכירות שבתעודותיהם המשתמש רשאי לעיין:

1.  היכנס למסך כרטיס עובד , ושלוף את המשתמש המבוקש.
טיפ: שלוף לפי שם משתמש (בלשונית פרטים כלליים).

2.  היכנס למסך הבן נתונים לחברה נוכחית.

3.  בצע אחת מהפעולות הבאות:

·  כדי לתת גישה לתעודות של כל סוכני המכירות, לחץ על הלשונית הרשאות לנתונים, וסמן את העמודה הרשאה לכל הסוכנים.

·  אחרת, היכנס למסך הבן הרשאות לפי סוכנים, וסמן את סוכני המכירות שבתעודותיהם רשאי המשתמש הנוכחי לעיין.

הערות:

·  כדי להפעיל מנגנון הרשאות נתונים לסוכני מכירות, הרץ את התוכניתהפעלת/ביטול הרשאות לפי נתונים עבור סוג נתונים זה ובחר באפשרות הפעלת הרשאות נתונים. לאחר מכן, משתמשים יוכלו לעיין רק בתעודות של הסוכנים אותם הם רשאים לראות.

·  הגבלת הגישה לסוכנים אינה מונעת גישה ללקוחות הקשורים לאותם סוכנים. אם תרצה להרחיב את החסימה גם ללקוחות הקשורים לסוכנים, הרץ את התוכנית הגדרות להרשאות לפי סניף/סוכן.

·  תעודות שלא נרשמו לאף סוכן תהיינה זמינות לכל המשתמשים.

·  לחץ כדי לעיין ברשימת הרשאות משתמשים לפי סוג נתונים.

·  לחץ כדי לחזור לתפריט הראשי.