Priority-Software.Solutions

מתן גישה לסוגי הזדמנויות מכירה

אם אתה מעוניין להגביל את הגישה לסוגים מסוימים של הזדמנויות מכירה, תוכל להגדיר לכל משתמש את סוגי הזדמנויות המכירה בהם הוא רשאי לעיין. תוכל גם לסמן משתמשים ספציפיים (למשל, המנכ"ל) כמורשים לעיין בהזדמנויות מכירה מכל הסוגים.

כדי להגדיר את סוגי הזדמנויות מכירה אותם המשתמש רשאי לראות:

1.    היכנס למסך כרטיס עובד , ושלוף את המשתמש המבוקש.
טיפ: שלוף לפי שם משתמש (בלשונית פרטים כלליים).

2.    היכנס למסך הבן נתונים לחברה נוכחית.

3.    בצע אחת מהפעולות הבאות:

·  כדי לאפשר גישה לכל הזדמנויות המכירה, לחץ על הלשונית הרשאות לנתונים, וסמן את העמודה הרשאה לכל סוגי הזדמנויות המכירה.

·  אחרת, היכנס למסך הבן הרשאות לסוגי הזדמנויות מכירה, וסמן את סוגי הזדמנויות המכירה אותם רשאי המשתמש לראות.

הערות:

·  ההגבלות חלות גם על סוכנים להם הוקצו הזדמנויות מכירה מסוגים אלה.

·  כדי להפעיל מנגנון הרשאות נתונים לסוגי הזדמנויות מכירה, הרץ את התוכניתהפעלת/ביטול הרשאות לפי נתונים עבור סוג נתונים זה ובחר באפשרות הפעלת הרשאות נתונים. לאחר מכן, משתמשים יוכלו לעיין רק בהזדמנויות מכירה מהסוגים אותם הם רשאים לראות.

·  הזדמנויות מכירה שלא הוגדר להן סוג הזדמנות כלשהו תהיינה זמינות לכל המשתמשים.

·  לחץ כדי לעיין ברשימת הרשאות משתמשים לפי סוג נתונים.

·  לחץ כדי לחזור לתפריט הראשי.