Priority-Software.Solutions

קביעת מסגרת אשראי ואובליגו ללקוח

1.  היכנס למסך לקוחות או למסך הגדרות כספים ללקוחות , ושלוף את הלקוח עבורו תרצה להגדיר את תקרות האשראי והאובליגו.
הערה: אם ללקוח הוגדר לקוח משלם, שלוף את הלקוח המשלם.

2.  לחץ על הלשונית אשראי. בעמודה תיקרת אשראי רשום את הערך המקסימלי של האשראי שיוענק ללקוח.
הערה: הערך 0 מציין אשראי בלתי מוגבל.

3.  בעמודה תיקרת אובליגו רשום את הערך המקסימלי של האובליגו שיוענק ללקוח.
הערה: הערך 0 מציין אובליגו בלתי מוגבל.

4.  אם אתה עובד בסביבה רב חברתית, תוכל לרשום תקרת אשראי ותקרת אובליגו רב חברתיות.
הערה: רישום תקרת אשראי ותקרת אובליגו רב חברתיות באחת מהחברות תגרום להעתקת הערכים לשאר החברות שבסביבה הרב חברתית.

5.  כדי להגדיר כי עבור לקוח זה תופיע הודעה מסוג אחר מברירת המחדל כאשר הוא נמצא בחריגה (למשל, הודעת שגיאה במקום הודעת אזהרה), בחר בסוג המבוקש בעמודה סוג הודעה על חריגה.
הערה: השאר את העמודה ריקה כדי להחיל את ברירת המחדל על לקוח זה, הנקבעת באמצעות הקבוע CreditMsg (במסך קבועי כספים).

6.  מטבע האשראי, שהוא המטבע בו מוגדרות תקרות האשראי והאובליגו ולפיו מחושב ניצול האשראי והאובליגו, מתמלא אוטומטית במטבע בו בד"כ מחויב הלקוח. שנה אותו לפי הצורך. דוגמא.

טיפים:

·  כדי לעקוב אחר שינויים שבוצעו בעמודות השונות בלשונית אשראי, היכנס למסך לוג שינויים, בן של המסך הגדרות כספים ללקוחות.

·  כדי לעיין בניצול האשראי והאובליגו של הלקוח, היכנס למסך הבן אשראי ואובליגו של הלקוח, בן של המסך הגדרות כספים ללקוחות ולמסך הבן שלו עצמו, אשראי רב חברתי.

·  כדי לעיין בתקרת האשראי ובתקרת האובליגו המוגדרות למספר לקוחות, הפק את הדו"ח תיקרות אשראי ואובליגו.