Priority-Software.Solutions

כדי לרשום לקוח זמני:

1.  היכנס למסך לקוחות.

2.  רשום שם לקוח, מבלי לרשום מספר לקוח. כאשר תצא משדה זה, פריוריטי תקצה באופן אוטומטי מספר זמני המתחיל באות T.
הערה: בכל שלב בתהליך הבא תוכל להעביר את הטיפול בלקוח לעובד אחר, על ידי ציון שמו/ה בעמודה לטיפול.

3.  לחץ על הלשונית כתובת וטלפון וציין את נתוני הלקוח הידועים לך (דוגמא: טלפון, כתובת דואר אלקטרוני).

4.   לחץ על הלשונית כספים ובעמודה תנאי תשלום, בחר את קוד תנאי התשלום שסוכמו עם לקוח זה.
טיפ: ניתן להגדיר תנאי תשלום נוספים. למידע נוסף, ראה אשף תנאי תשלום.

5.  במסך הבן אנשי קשר ללקוח, רשום את אנשי הקשר של הלקוח, וסמן עבורם את העמודות המתאימות לתפקידם, לפי הצורך. לדוגמא, אם אחד מהם הוא איש קשר להצעות מחיר, סמן עבורו את העמודה איש קשר להצעה. שם איש הקשר יופיע בהדפסה של כל הצעת מחיר.
הערה: מומלץ לרשום את שם המשפחה ראשון (דוגמא: כהן, מיכל), כיוון שפריוריטי תרשום את השמות במסך אנשי קשר.

6.   היכנס למסך הגדרות כספים ללקוחות ושלוף את רשומת הלקוח הזמני.

7.   אם הלקוח משתמש במטבע שאינו המטבע המקומי, ציין אותו בעמודה מטבע.

8.   עבור לעמודה קוד מע"מ ובחר את קוד המע"מ המתאים ללקוח זה.

הערה:

לחץ כדי לחזור לתפריט הראשי.