Priority-Software.Solutions

5.  לחץ על הלשונית כתובת וטלפון, ורשום את נתוני ההתקשרות של הלקוח.

6. בלשונית כספים, בעמודה תנאי תשלום, בחר את קוד תנאי התשלום שסוכמו עם לקוח זה.
הערה: ניתן להגדיר תנאי תשלום נוספים. למידע נוסף, ראה אשף תנאי תשלום.

7.  רשום כל מידע מתאים אחר, כגון סוכן (בלשונית פרטים נוספים), תחום עיסוק (בלשונית נתוני חברה), משלוח (בלשונית משלוחים).

8.  אם תרצה שטקסט באנגלית יופיע בכל התעודות ללקוח, סמן את העמודה הדפסות באנגלית.

9.  היכנס למסך הבן אנשי קשר ללקוח, ולחץ F4.  רשום את השמות, התפקידים ומספרי הטלפון של עובדי מפתח של הלקוח. אם ישנם אנשי קשר מיוחדים לסוגי תעודות מסויימים (למשל, הזמנות לקוח, קבלות), סמן אותם בעמודות המתאימות. שמותיהם יופיעו באופן אוטומטי בתעודות אלו.
הערה: כדאי לרשום את שם המשפחה קודם (למשל, כהן מיכל), משום שפריוריטי רושמת את השמות האלו במסך אנשי קשר.

10. במסך הבן אתרים של הלקוח, רשום כתובות נוספות אליהן יש לבצע משלוחים ללקוח זה. הקפד לסמן את אחת הכתובות ככתובת ראשית. כתובת זו תופיע כברירת מחדל לכתובת למשלוח בכל תעודה הנפתחת ללקוח.