Priority-Software.Solutions

הפיכת לקוח זמני ללקוח קבוע

כשלקוח זמני הופך ללקוח קבוע, עליך לשנות את מספר הלקוח ולפתוח עבורו חשבון בהנהלת חשבונות.

כדי להפוך לקוח זמני לקבוע:

1.  היכנס למסך לקוחות ושלוף את הלקוח הזמני.

2.  הפעל את התוכניתהפיכת לקוח זמני ללקוח בהפעלה ישירה ממסך זה. פריוריטי תקצה את מספר הלקוח הפנוי הבא לרשומות לקוח זה, על פי תבניות המספור.

3.  אם העבודה עם הלקוח מתנהלת דרך סניף מסויים בחברה, לחץ על הלשונית פרטים נוספים וציין את הסניף. כתוצאה מכך, כל תעודה שתפתח ללקוח (לדוגמא, הזמנה) תרשם עבור הסניף ותמוספר בהתאם לתבנית המספור של הסניף.
הערה: אם אתה עובד עם תתי חברות, מספר החשבון של הלקוח ירשם אוטומטית לתת החברה אליה מקושר הסניף שצויין. למידע נוסף, הרץ את אשף תתי חברות.

4.  לחץ כדי להקצות ללקוח זה לקוח מרכז.

5.  לחץ על הלשונית כתובת וטלפון, ורשום את נתוני ההתקשרות של הלקוח.

6. בלשונית כספים, בעמודה תנאי תשלום, בחר את קוד תנאי התשלום שסוכמו עם לקוח זה.
הערה: ניתן להגדיר תנאי תשלום נוספים. למידע נוסף, ראה אשף תנאי תשלום.

7.  רשום כל מידע מתאים אחר, כגון סוכן (בלשונית פרטים נוספים), תחום עיסוק (בלשונית נתוני חברה), משלוח (בלשונית משלוחים).