Priority-Software.Solutions

כדי ליצור תעודת PL

1.  היכנס למסך משלוחים ללקוח.
הערה: בכל שלב של התהליך הבא תוכל להעביר את הטיפול בתעודה לעובד אחר, ע"י ציון שמו/ה בעמודה לטיפול (בלשונית פרטים כלליים).

2.  בעמודה מס. לקוח, בחר את הלקוח אליו מיועד המשלוח. מספר תעודה מופיע אוטומטית.

הערות:

·      במקרה של לקוח מזדמן, רשום את מספר הלקוח המזדמן. לאחר מכן, שנה את השם בעמודה שם לקוח ומלא את הכתובת ופרטים נוספים במסך הבן פרטי לקוח.

·      אם את התשלום בעד המשלוח יבצע לקוח אחר (שאינו מוגדר כלקוח משלם בהגדרות כספים ללקוחות של הלקוח הנוכחי), ציין את מספרו בעמודה לקוח משלם באותו מסך בן. חשבון לקוח זה יופיע אוטומטית בתנועת היומן שתיווצר, בעקבות סגירת החשבונית עבור תעודת משלוח זו.

3.  בדוק את העמודה איש קשר כדי לוודא שמופיע איש הקשר למשלוח הרלוונטי. שנה זאת, לפי הצורך.
טיפ: כדי להגדיר אנשי קשר חדשים ללקוח או כדי להגדיר ברירת מחדל לאיש קשר למשלוחים, השתמש במסך אנשי קשר ללקוח, מסך בן של לקוחות.

4.  התאריך של היום מתמלא אוטומטית כתאריך המשלוח. שנה זאת, לפי הצורך.

5.  לחץ על הלשונית פרטים כלליים. המחסן שממנו נשלחת הסחורה מופיע אוטומטית, אך ניתן לשנותו. ציין איתור, לפי הצורך.
הערה: לחץ כדי לשנות את מחסן ברירת המחדל עבור תעודות משלוח עתידיות