Priority-Software.Solutions

4.  לחץ על חשבוניות חו"ל בהפעלה ישירה מהמסך כדי לשלוף את החשבונית שנפתחה על ידי התוכנית. המספר והסוג של התעודה המקורית מופיעים בעמודה תעודה (לשונית אסמכתאות).
הערות:

·      אם התעודה מקושרת לפרויקט, מספר הפרויקט יופיע בלשונית פרויקט. פרטים נוספים.

·      בכל שלב של התהליך הבא תוכל להעביר את הטיפול בתעודה לעובד אחר, ע"י ציון שמו/ה בעמודה לטיפול.

5.  ודא כי איש הקשר הרלוונטי מופיע בחשבונית.
טיפ: כדי להגדיר אנשי קשר עבור הלקוח או להקצות איש קשר ברירת מחדל לחשבוניות, השתמש במסך אנשי קשר ללקוח, מסך הבן של מסך לקוחות.למידע נוסף, ראה אשף פתיחת לקוחות.

6.  ההנחה כללית, הניתנת לחשבונית, מחושבת אוטומטית מההנחה הכללית המקצה לכל תעודה. אם תרצה ל"דרוס" את ההנחה, או אם אף הנחה לא ניתנת בתעודה ואתה רוצה לתת הנחה עכשיו, השתמש בעמודה קביעת הנחה כללית.